Música de baile karajá. Canto xavante. Comentarios de Blomberg sobre la música marcial occidental.

Blomberg relata su primer viaje a Galápagos, donde encuentra extraños animales y personajes. Habla sobre la desaparición de la Baronesa Wagner de la Isla Floreana. Hace un racconto de su travesía por la selva amazónica desde Ecuador hasta Brasil, siguiendola ruta de de Orellana; cuenta que le tomó 6 meses a pie y en canoas, y que tuvo dificultades por la falta de mapas y equipo. Describe las plagas de insectos, como las arenillas y relata el descubrimiento de Bufo Blombergi (el sapo más grande del mundo en la década de 1950), durante una expedición a tierra cofán en busca de la anaconda.